Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili na MoneyFeste. Bolo skvelé vidieť váš záujem a počuť vašu spätnú väzbu. Atmosféra tohtoročného ročníka nás utvrdila v tom, že budúcnosť finančného poradenstva patrí tým, ktorí sa neboja robiť veci po svojom.
Zdroj: konferencia MoneyFest SK 2025
A práve o tom je aplikácia Kalkul. Sme malá česká spoločnosť, ktorá vytvára nástroj pre poradcov, čo si chcú zachovať skutočnú voľnosť — vo výbere investícií, v platformách aj v práci s klientmi. Kalkul vám umožní tvoriť finančné plány, v ktorých viete zjednotiť investície z akéhokoľvek zdroja a prezentovať ich klientovi jasne a zrozumiteľne.
Žiadne kompromisy.
Ciele ako základ finančného plánu
Na stánku sme vám predstavili funkciu, ktorá zjednoduší spôsob, akým s klientmi tvoríte ich investičný plán: pomocou cieľov.
Už čoskoro budete môcť v Kalkule:
- Definovať ciele (napr. dôchodkovú rentu, vzdelanie detí, vlastné zdroje na hypotéku) hneď pri prvej interakcii s klientom.
- Použiť vstavanú kalkulačku a s pár údajmi o klientovi ako dátum narodenia, cieľový vek odchodu do dôchodku a dĺžka sporenia viete ľahko vypočítať konkrétne odporúčané výšky vkladov a výberov. Žiadne hádanie, žiadne prepínanie medzi tabuľkami.
- Vidieť prehľad portfólia aj bez zadávania podrobných investícií. Môžete s klientom prakticky okamžite diskutovať celkovú stratégiu.
- Spresniť plán pridaním špecifických investícií s konkrétnym zhodnotením, poplatkami a zastúpením pre daný cieľ. Bez obmedzení.
- Sledovať portfóliá z perspektívy cieľov alebo konkrétnych investícií; jedna investícia môže byť zahrnutá vo viacerých cieľoch.
Ciele vám umožnia viesť rozhovor s klientom na strategickej úrovni „kam smerujeme“ a „ako sa tam dostaneme“.
Pre pripomenutie sa môžete pozrieť na krátke video.
Zdroj: konferencia MoneyFest SK 2025
Začnite plánovať po svojom
Kalkul je momentálne úplne zadarmo. Využite príležitosť a vyskúšajte, ako vám aplikácia uľahčí prácu s klientmi. Registráciou do bety získate nielen prístup ku všetkým novinkám ako prví, ale aj možnosť ovplyvniť, čo všetko bude aplikácia vedieť.
Všetci návštevníci MoneyFestu, ktorí sa zaregistrujú do konca novembra, získajú exkluzívnu zvýhodnenú cenu pri oficiálnom spustení v priebehu roku 2026.
